Notre Expertise au Service de Vos Projets
Depuis notre création en 2018, nous avons accompagné plus de 800 clients dans leurs décisions financières les plus importantes. Notre approche combine analyse rigoureuse et conseil personnalisé pour vous donner les clés d'une gestion financière sereine.
- Analyse de portefeuille et optimisation fiscale adaptées à votre profil
- Stratégies d'investissement basées sur vos objectifs de vie réels
- Accompagnement dans les moments clés : achat immobilier, retraite, transmission
- Veille constante des évolutions réglementaires et opportunités de marché
- Outils de suivi personnalisés pour visualiser l'évolution de votre patrimoine
Rencontrez Nos Conseillers
Deux personnalités complémentaires, une même passion pour vous accompagner dans vos projets financiers avec transparence et expertise.
Marc Dubernard
Directeur et Conseiller Senior
Après 12 ans dans la banque d'investissement, Marc a fondé evodanelia avec une vision claire : rendre les conseils financiers accessibles et transparents. Il se passionne pour les stratégies d'optimisation patrimoniale et accompagne particulièrement les entrepreneurs dans leurs projets de développement.
Baptiste Mortelette
Conseiller Spécialisé Retraite
Expert en planification retraite et produits d'épargne, Baptiste a rejoint l'équipe en 2020 après avoir travaillé dans l'assurance-vie. Il excelle dans l'analyse des besoins futurs et la construction de solutions sur mesure. Son approche pédagogique rassure nos clients dans leurs choix à long terme.
Notre Vision pour 2025 et Au-Delà
Nous construisons chaque jour une relation de confiance durable avec nos clients. Notre objectif ? Vous donner les outils et la sérénité nécessaires pour aborder l'avenir financier avec confiance, quelle que soit l'évolution des marchés.
Transparence
Nos conseils sont clairs, nos frais explicites. Vous savez toujours où vous en êtes et pourquoi nous recommandons telle ou telle solution.
Proximité
Basés à Tours, nous privilégions le contact humain et restons disponibles pour répondre à vos questions au fil de l'évolution de vos projets.
Expertise
Formation continue et veille active nous permettent de vous proposer les solutions les plus adaptées aux évolutions du marché financier.